1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев – влиятельный дворянский лидер, один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более жутким, чем обычное убийство. Цена правды оказывается непомерно высокой – под угрозой оказывается всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.