Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчика словно подменили — в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка. Каждое утро начинается с молитвы, а ночи превращаются в борьбу с невидимым врагом. Вера, которая раньше давала силы, теперь подвергается жестокой проверке.